Servicios de fondos en custodia

Nosotros podemos encargarnos de proteger sus activos. Deje que nuestros experimentados profesionales lidien con los detalles, mientras usted o su asesor de inversiones mantiene el control ejecutivo.

Hablemos

Servicios para clientes en custodia

Cuidar sus activos es solo una de las responsabilidades de los servicios de custodia de Bank of Oklahoma. Usted o su asesor designado mantienen el control sobre su administración de inversiones. También ofrecemos servicios administrativos y de registro en relación a su portafolio, que incluyen:

  • Cobro de dividendos, intereses y vencimientos
  • Inversión diaria de saldos en efectivo en cuentas de mercado monetario exentas y no exentas de impuestos
  • Preparación de estados contables mensuales y trimestrales
  • Acceso en línea a su portafolio con información de precios que se actualiza automáticamente
  • Administración de transacciones con títulos
  • Notificación de cambios en el capital
  • Presentación de impuestos

BENEFICIOS DE LA BANCA PRIVADA

Como cliente de servicios de custodia, también es cliente de Patrimonio Privado, lo que le permite aprovechar todas las ventajas de nuestros servicios bancarios personalizados. No hay cargos por transacciones ni costos por liquidación de títulos. Además, su representante bancario brindará acceso a exclusivas soluciones de depósitos y préstamos.

Banca privada

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Estamos ansiosos por ayudarlo a proteger y administrar su patrimonio. Llámenos o complete el formulario para que lo contactemos.