Administración de inversiones
Una estrategia personalizada según sus objetivos de inversión
Al entender lo que significa el dinero para usted y para qué fin quiere utilizarlo, podemos establecer un objetivo de inversión adecuado y ayudarlo con sus objetivos a largo plazo.
Nuestra filosofía de inversión
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Las relaciones se construyen con conocimiento.
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Nuestros procesos nos permiten brindarle un asesoramiento objetivo.
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La supervisión y la comunicación proactivas generan resultados.
Asignación de activos: el eje de nuestros portafolios
Para garantizar una inversión exitosa a largo plazo, llevamos adelante un proceso minucioso con el fin de aumentar el potencial de rendimiento de la inversión junto con una estrategia de manejo de riesgo.
Manejo de riesgo a través de una amplia diversificación
Nuestros portafolios brindan diversificación mediante la inversión a través de múltiples tipos de activos, segmentos de mercado, estilos y estrategias de inversión *.
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Tipos de activos
Los portafolios se distribuyen entre acciones, bonos, efectivo e inversiones alternativas.
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Segmentos del mercado
Los portafolios están diversificados en los mercados nacionales e internacionales.
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Sectores del mercado
Los portafolios incluyen una combinación de acciones pequeñas, medianas y grandes, junto con bonos a largo plazo y bonos corporativos y de gobierno.
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Estilos de inversión
Una combinación de acciones de valor y alta capitalización, bonos de alta calidad y rendimiento, y bonos globales.
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Estrategias de gestión
Los portafolios están diversificados entre administraciones pasivas y activas.
* Esto no representa a todos los portafolios. Los portafolios son personalizados según cada cliente y son muchos los factores que se tienen en consideración; por lo tanto, algunos portafolios tendrán mayor diversificación que otros.
Inversiones especializadas y administración de activos
Puede confiar en nuestros profesionales con más experiencia para que se respeten sus objetivos y reciba asesoramiento sobre las estrategias de inversión más efectivas según su caso.
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Inversiones alternativas
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Administración de recursos minerales
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Administración de activos inmobiliarios
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Inversión en valores
Hablemos
Estamos ansiosos por ayudarlo a proteger y administrar su patrimonio. Llámenos o complete el formulario para que lo contactemos.
Banca privada
Área de Tulsa: 918-293-7560
Área de Oklahoma City: 405-272-2558
Servicios administrativos para familias
214-525-7696
Servicios para fideicomisos
Área de Tulsa: 918-293-7560
Área de Oklahoma City: 405-272-2348
Servicios fiduciarios
Área de Tulsa: 918-293-7560
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Planificación financiera
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Área de Oklahoma City: 405-272-2565
Inversiones
Área de Tulsa: 918-293-7572
Área de Oklahoma City: 405-272-2565
Administración de recursos minerales
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Servicios inmobiliarios
918-779-6611