Organizaciones de beneficencia y otras organizaciones sin fines de lucro
Usted tiene una misión.
Nosotros podemos ayudarlo.
Bank of Oklahoma puede ayudarlo a administrar, desarrollar y proteger sus activos para que usted pueda focalizarse en su misión.Permítanos ayudarlo:
- Cumplir con sus responsabilidades fiduciarias
- Alcanzar sus metas financieras
- Maximizar su impacto
Inversiones en nuestras comunidades locales
Más de $3 millones
donados
a United Way
489
Empleados que asisten
a juntas y comités de organizaciones sin fines de lucro
52,000
horas de trabajo voluntario
de los empleados durante el año pasado
Maximizando su impacto
Desde guiarlo hacia la sostenibilidad financiera hasta administrar sus inversiones y activos especiales, además de brindarle servicios de administración de riesgo y efectivo, lo ayudamos en todo.Cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias
Alcanzar sus metas financieras
Definir roles y responsabilidades (comité de inversiones, personal, OCIO)
Determinar objetivos de inversión
Establecer y mantener las políticas y los lineamientos de inversión
Determinar la definición de riesgo de la organización
Establecer políticas y lineamientos para la administración de riesgo
Priorizar los riesgos clave durante el diseño y la creación del portafolio
Realizar un análisis de optimización para determinar objetivos estratégicos en la asignación de activos
Implementar preferencias tácticas y a corto plazo para la asignación de activos
Brindar una gestión diaria y completa del portafolio
Buscar y seleccionar administradores de inversión
Proporcionar diligencia debida en forma permanente
Brindar informes de la búsqueda de administrador y actualizaciones sobre diligencias
Seleccionar puntos destacados del desempeño para administradores de portafolio e individuales
Preparar informes y análisis de rendimiento en forma constante
Controlar y preparar informes del cumplimiento de las políticas
Comparación personalizada de la asignación de activos y el desempeño del portafolio con organizaciones similares