Organizaciones de beneficencia y otras organizaciones sin fines de lucro
Usted tiene una misión.
Nosotros podemos ayudarlo.
Bank of Oklahoma puede ayudarlo a administrar, desarrollar y proteger sus activos para que usted pueda focalizarse en su misión.Permítanos ayudarlo:
- Maximizar su impacto
- Cumplir con sus responsabilidades fiduciarias
- Alcanzar sus metas financieras
Inversiones en nuestras comunidades locales
3.16 millones
311
33,792
Maximizamos su impacto
Desde guiarlo hacia la sostenibilidad financiera hasta administrar sus inversiones y activos especiales, además de brindarle servicios de administración de riesgo y efectivo, lo ayudamos en todo.Cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias
Hacia la concreción de sus metas financieras
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Definir roles y responsabilidades (comité de inversiones, personal, OCIO)
Determinar objetivos de inversión
Establecer y mantener las políticas y los lineamientos de inversión
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Determinar la definición de riesgo de la organización
Establecer políticas y lineamientos para la administración de riesgo
Priorizar los riesgos clave durante el diseño y la creación del portafolio
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Realizar un análisis de optimización para determinar objetivos estratégicos en la asignación de activos
Implementar preferencias tácticas y a corto plazo para la asignación de activos
Brindar una gestión diaria y completa del portafolio
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Buscar y seleccionar administradores de inversión
Proporcionar diligencia debida en forma permanente
Brindar informes de la búsqueda de administrador y actualizaciones sobre diligencias
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Seleccionar puntos destacados del desempeño para administradores de portafolio e individuales
Preparar informes y análisis de rendimiento en forma constante
Controlar y preparar informes del cumplimiento de las políticas
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Comparación personalizada de la asignación de activos y el desempeño del portafolio con organizaciones similares
Noticias y perspectivas
Los préstamos para pequeños negocios brindan protección contra el aumento de los costos
Se acerca el mercado bajista
