Organizaciones de beneficencia y otras organizaciones sin fines de lucro

Usted tiene una misión.
Nosotros podemos ayudarlo.

Bank of Oklahoma puede ayudarlo a administrar, desarrollar y proteger sus activos para que usted pueda focalizarse en su misión.

Permítanos ayudarlo:
- Maximizar su impacto
- Cumplir con sus responsabilidades fiduciarias
- Alcanzar sus metas financieras

Contáctenos

Grupo de personas empacando alimentos enlatados para su organización benéfica.

Inversiones en nuestras comunidades locales

Quiénes somos

3.16 millones

donados a United Way
311

Empleados que asisten a juntas y comités de organizaciones sin fines de lucro
33,792

horas de trabajo voluntario por los empleados

Maximizamos su impacto

Desde guiarlo hacia la sostenibilidad financiera hasta administrar sus inversiones y activos especiales, además de brindarle servicios de administración de riesgo y efectivo, lo ayudamos en todo.

Cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias

Los crecientes y complejos desafíos financieros y fiduciarios que enfrentan las organizaciones en la actualidad pueden parecer desalentadores, incluso para las instituciones más grandes y con mejor personal. Por eso es que muchas confían en la experiencia y la eficiencia de costo que brinda la solución del directorio de inversiones externas (OCIO) de Bank of Oklahoma.

Aprenda más

Persona entregando comida enlatada para una organización benéfica y cumpliendo con sus responsabilidades fiduciarias de su compañía.

Hacia la concreción de sus metas financieras

: Definir roles y responsabilidades (comité de inversiones, personal, OCIO)

Determinar objetivos de inversión

Establecer y mantener las políticas y los lineamientos de inversión
: Determinar la definición de riesgo de la organización

Establecer políticas y lineamientos para la administración de riesgo

Priorizar los riesgos clave durante el diseño y la creación del portafolio
: Realizar un análisis de optimización para determinar objetivos estratégicos en la asignación de activos

Implementar preferencias tácticas y a corto plazo para la asignación de activos

Brindar una gestión diaria y completa del portafolio
: Buscar y seleccionar administradores de inversión

Proporcionar diligencia debida en forma permanente

Brindar informes de la búsqueda de administrador y actualizaciones sobre diligencias
: Seleccionar puntos destacados del desempeño para administradores de portafolio e individuales

Preparar informes y análisis de rendimiento en forma constante

Controlar y preparar informes del cumplimiento de las políticas
: Comparación personalizada de la asignación de activos y el desempeño del portafolio con organizaciones similares