Tenga la tranquilidad que proviene de trabajar con nuestro equipo experimentado en servicios de fideicomiso. Recibirá una administración confiable de fideicomisos, que incluye distribución a los beneficiarios, declaración de impuestos, pago de facturas y registros financieros detallados.

• Gerentes de relaciones personales locales
• Cobro y valuación de activos
• Pago de gastos y distribuciones de acuerdo con instrumentos de fideicomiso
• Administración y/o custodia de inversiones
• Coordinación de planificación impositiva y de bienes con contadores y abogados externos.

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¡Confíe en la comunicación personal y orientada a los detalles que le ayudará a establecer su legado! Hable con nuestros asesores en fideicomiso personal, administración sucesoria y disposición y administración de sucesiones.

• Cumplimiento de las leyes de administración sucesoria estatales aplicables y las leyes de transmisiones patrimoniales federales
• Cobro, tasación, inventario y administración de activos inmobiliarios
• Pago de deudas y gastos
• Informes de declaración de impuestos y coordinación de asuntos impositivos con contadores externos
• Distribución de activos de acuerdo con instrumentos testamentarios
• Obtención del último testamento y revisión de sus instrucciones
• Tramitaciones judiciales y notificaciones legales
• Coordinación con otros fideicomisarios, custodios y tutores

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Como uno de los especialistas en administración de activos más grandes y mejor consolidados de América del Norte, beneficiamos a nuestros clientes al manejar de manera experta las responsabilidades asociadas con la administración de tierras y minerales.

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Administración de recursos minerales
Administración de inmuebles

Cuidar sus activos es solo una de las responsabilidades importantes de los servicios de custodia de Bank of Oklahoma. También llevamos a cabo servicios de ejecución de negociaciones de valores negociables, métricas de desempeño, cobranza y distribución de ingresos y contabilidad e informes de transacciones.

• Cobro de dividendos, intereses y vencimientos
• Inversión diaria de saldos en efectivo en cuentas de mercado monetario exentas y no exentas de impuestos
• Preparación de estados contables mensuales y trimestrales
• Acceso en línea a su portafolio con información de precios que se actualiza automáticamente
• Administración de transacciones con títulos
• Notificaciones de cambios en el capital
• Presentación de impuestos

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Cuando sea necesario recibir la asistencia de un profesional de fideicomisos especializado en la administración de necesidades especiales y discapacidad, puede confiar en los profesionales expertos en Patrimonio Privado de Bank of Oklahoma. Nuestros representantes de fideicomisos y administradores de portafolios tienen formación especializada y experiencia profesional. Administramos cada fideicomiso para el mayor bienestar de los beneficiarios y personalizamos nuestros servicios según la situación única de cada cliente.

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Nuestras soluciones de fideicomiso pueden ayudarlo a centrarse en lo más importante: sus clientes. Al trabajar en estrecha relación con ellos para crear una base financiera sólida, trabajaremos con usted para ofrecer lo que necesiten.

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