Saltar al contenido
Logotipo de Bank of Oklahoma
Patrimonio privado

Servicios de fondos en custodia

Nosotros podemos encargarnos de proteger sus activos. Deje que nuestros experimentados profesionales lidien con los detalles, mientras usted o su asesor de inversiones mantiene el control ejecutivo.

Pareja revisando opciones de servicios de fondos en custodia de BOK para patrimonio y banca privada.

Servicios para clientes en custodia

Cuidar sus activos es solo una de las responsabilidades de los servicios de custodia de Bank of Oklahoma. Usted o su asesor designado mantienen el control sobre su administración de inversiones. También ofrecemos servicios clave de mantenimiento de archivos y administrativos relacionados con su cartera, que incluyen:

  • Nuestro equipo de profesionales lleva registros financieros y de transacciones precisos y detallados. Le enviamos alertas cuando se produzcan cambios en el capital. Y realizamos inversiones diarias para proteger su patrimonio.

  • Su portafolio demanda atención personalizada. A nuestros clientes de servicios de fondos en custodia se les asigna un ejecutivo de fideicomiso individual con experiencia y un asociado para mayor consistencia, responsabilidad y excelente atención al cliente.

  • Nosotros asumimos toda la responsabilidad por el cuidado y la custodia de su portafolio de inversiones. Y siempre recordamos que usted y/o su asesor de inversiones mantiene el control de sus decisiones de inversión.

Beneficios de la banca privada

Como cliente de servicios de custodia, también es cliente de la banca privada, lo que le permite aprovechar todas las ventajas de nuestros servicios bancarios personalizados. No hay cargos por transacciones ni costos por liquidación de títulos. Además, su representante bancario brindará acceso a exclusivas soluciones de depósitos y préstamos.

Aprenda más

Hablemos

Estamos ansiosos por ayudarlo a proteger y administrar su patrimonio. Llámenos o complete el formulario para que lo contactemos.

Banca privada
Área de Tulsa: 918-293-7560
Área de Oklahoma City: 405-272-2558

Servicios administrativos para familias
214-525-7696

Servicios para fideicomisos
Área de Tulsa: 918-293-7560
Área de Oklahoma City: 405-272-2348

Servicios fiduciarios
Área de Tulsa: 918-293-7560
Área de Oklahoma City: 405-272-2348

Planificación financiera
Área de Tulsa: 918-293-7572
Área de Oklahoma City: 405-272-2565

Inversiones
Área de Tulsa: 918-293-7572
Área de Oklahoma City: 405-272-2565

Administración de recursos minerales
918-779-6616

Servicios inmobiliarios
918-779-6611

Información de contacto adicional