Esta herramienta de planificación financiera de gran alcance protege sus activos. Evite la administración sucesoria y ahorre impuestos sobre bienes Ayuda a proteger sus activos a lo largo de su vida y brinda seguridad financiera para sus beneficiarios.

Un fideicomiso revocable, también llamado fideicomiso "inter vivos", es un contrato que usted crea para toda su vida. Usted decide cómo se deben administrar sus activos durante su vida y en beneficio de terceros después de su fallecimiento. Usted puede modificar este contrato en cualquier momento. Se suele considerar como una posibilidad en una etapa de la vida cuando las personas necesitan asesoramiento profesional para administrar sus activos en caso de sufrir alguna incapacidad o una enfermedad prolongada.

Se trata de un contrato que no puede ser modificado una vez creado. Usted puede usar un fideicomiso de este tipo con objetivos impositivos específicos y para beneficiar a terceros. Por lo general se transforma en irrevocable cuando fallece el creador de un fideicomiso revocable. En Bank of Oklahoma, nos tomaremos el tiempo de conocer las necesidades de su familia y utilizaremos nuestro criterio con neutralidad.

Reciba beneficios fiscales a la vez que cumple con sus metas filantrópicas. Tenemos experiencia en desempeñarnos como síndico de diferentes fundaciones filantrópicas de intereses divididos con beneficiarios filantrópicos. También ofrecemos un valioso asesoramiento en inversiones y le garantizamos el cumplimiento con las disposiciones fiscales y reglamentarias en el caso de fundaciones privadas.

Nuestros asesores cuentan con una vasta experiencia desempeñándose como síndico y conservador para las necesidades especiales y en acuerdos de fideicomiso para menores, ancianos y personas con discapacidades. También supervisamos sofisticadas ventas con descuento de intereses societarios a fideicomisos otorgantes (deficientes), fideicomisos con anualidad retenida por el otorgante (GRAT, en inglés) y otros fideicomisos con base tributaria.