Hace poco hemos estado haciéndoles a nuestros clientes una pregunta con la intención de desafiarlos e inspirarlos. Cinco palabras, que si se las considera con seriedad, pueden ayudar enfocar las ambiciones de la vida y aclarar las metas financieras.

¿Qué significa vivir con riqueza?

Escuchamos respuestas como: estar rodeados de amigos y familiares, armar proyectos con mucha pasión, salir en busca de experiencias profundas, ayudar a los demás, contribuir con la comunidad, construir un legado...

Casi nadie respondió algo así como: acumular dinero. Y el motivo es que en realidad el dinero no necesariamente es un indicador de que alguien esté disfrutando de la vida con calidad y abundancia.

Vivir en la riqueza va más allá de los confines de ser financieramente rico. Significa vivir con intención. Tómese el tiempo para definir lo que es realmente importante para usted. Identifique sus valores, su misión y su propósito. Luego, y este paso es fundamental, visualice su vida y desarrolle un plan.

Un plan le permite ser más proactivo y menos reactivocuando se trata de tomar decisiones, tanto personales como financieras. Podrá vivir los desafíos del día a día con un propósito, en vez de simplemente ir haciendo lo que surja hasta verse forzado a reevaluar su camino cuando sucede algo inesperado o desconocido.

No debemos sobredimensionar la importancia de tener un plan de vida. Ya que este plan nos dará las pautas para cada decisión que tomemos y cada uno de nuestros actos. Y trabajar con una agenda financiera en esta instancia puede marcar una gran diferencia al momento de tener una mirada general de sus ambiciones. Las agendas le permiten convertir sus metas de la vida en metas financieras y sostenerlas durante todo el proceso.

En Bank of Oklahoma, nuestro equipo ha trabajado con innumerables clientes en la creación de planes personalizados y a la medida de sus recursos financieros para que puedan materializar sus visiones. Hemos sido testigos, una y otra vez, de que el plan financiero más eficiente comienza con la creación de un plan de vida. Después de todo, el dinero es una herramienta que nos ayuda a alcanzar nuestras metas en la vida.

Al observar su plan general, en el que están contemplados todos sus objetivos de vida, podemos ayudarlo a alinear sus recursos financieros con esos objetivos, acercando su camino actual al que lo conduce hacia una vida más significativa.

Esto además conduce a estrategias mejor informadas en relación con la planificación impositiva, el seguro, las inversiones, la administración de activos especializados y la planificación de bienes. En Bank of Oklahoma, no estamos enfocados únicamente en el crecimiento y la protección de su riqueza. Queremos poner nuestra atención en ayudarlo a vivir su vida de la mejor manera posible y a establecer un legado que posiblemente perdurará durante generaciones.

En definitiva, creemos que nuestro valor como seres humanos no se calacula por un valor neto. Es mejor calcularlo por el tiempo, la energía y los recursos dedicados a lo que tiene significado en nuestra vida.

Lo invitamos a tomarse un momento para pensar qué significa para usted vivir con riqueza. Acepte una vida con propósito e intencionalidad. Y sepa que estamos siempre dispuestos a ayudarlo a usar sus recursos para fortalecer su plan de vida.