Opciones de inversión

¿Está buscando la inversión "adecuada"? Esta es una buena estrategia: elija al asesor correcto y luego invierta con mayor confianza. Nuestros asesores están para ayudarlo a comenzar hoy mismo.

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Una inversión inteligente comienza con una asesoría profesional

Planificar el retiro, ahorrar para la universidad, optimizar la eficiencia fiscal y crear un legado financiero son las principales preocupaciones de la mayoría de nuestros clientes. Podemos ayudarlo a:

 
  • Planificar un retiro cómodo.
  • Descubrir las opciones de inversión exentas de impuestos.
  • Ahorrar para la educación de un hijo o nieto.
  • Maximizar su contribución a 401(k) y asignaciones
  • Seleccionar la cobertura de seguro adecuada, incluyendo planes de cuidados a largo plazo.
  • Hacer transferencias exentas de planes 401(K) de empleadores anteriores a una estrategia más eficaz.
  • Crear una IRA tradicional o Roth IRA, y determinar si se necesitan contribuciones compensatorias.
  • Elegir la combinación adecuada de acciones, bonos, fondos mutuos y anualidades para equilibrar el riesgo y la devolución.

Invierta con su banco

En la filial de servicio completo de corretaje de Bank of Oklahoma, BOK Financial Advisors, encontrará todo lo que necesita para crear una estrategia de inversión personal y hacer que su dinero sea remunerativo, en el lugar donde hace sus operaciones bancarias. Le encantará la conveniencia y, como tenemos licencia y trabajamos en los 50 estados, puede beneficiarse de nuestra experiencia sin importar donde viva.

Invierta en forma estratégica

Proteger sus activos ganados con esfuerzo y hacer que cada dólar cuente en un portafolio de inversiones diversificado tiene mucho sentido. Por eso es importante trabajar con un asesor financiero en el que pueda confiar. Trabajamos de cerca con cada uno de nuestros clientes, en forma personalizada, para desarrollar la estrategia que funcione mejor en función de sus necesidades y objetivos.

Invierta con confianza

Nuestros asesores financieros aplican un enfoque holístico para su futuro financiero, y nuestro compromiso con el servicio al cliente nos distingue de la competencia. Por eso no hay obligación ni cargos por consultas.

Hablemos

Una amplia variedad de inversiones

Elija entre una amplia variedad de inversiones no exentas y exentas del pago de impuestos, incluyendo:

  • Fondos mutuos
  • Fideicomisos de inversiones colectivas de rentas variables (UIT)
  • Cuentas manejadas por separado (SMA, en inglés)
  • Fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés)
  • Acciones y bonos corporativos
  • Certificados de depósito
  • Títulos del gobierno de los EE. UU.
  • Bonos municipales
  • Pagarés y bonos corporativos
  • Anualidades

Fondos mutuos, UIT, SMA y ETF

Acciones, bonos y CD

Títulos y bonos municipales

Anualidades y retiro

¿Por qué invertir con nosotros?

Cómo funciona NetXInvestor

NetXInvestor le ofrece acceso digital seguro a sus cuentas de inversión de BOK Financial Advisors. Puede mirar en línea sus estados de cuenta, declaraciones de impuestos y confirmaciones de negociaciones. También puede acceder a cotizaciones, leer historias e investigar usando analizadores avanzados de miles de acciones, fondos mutuos y ETF.

Sus posesiones inteligentemente organizadas

Mire un resumen detallado de sus posesiones e identifíquelas rápidamente con un símbolo o tipo de activo.

Investigación detallada

NetXInvestor lo ayuda a tomar decisiones informadas de inversión, brindándole acceso a cotizaciones demoradas y en tiempo real, noticias de última hora, información integral e investigación completa sobre miles de opciones de acciones y fondos mutuos.

Herramientas de inversión

Ahora, toda su información de cuenta importante se puede organizar de manera inteligente con NetXInvestor. A través de este sistema en línea intuitivo, nuestros clientes pueden obtener información sobre saldos, activos, historial, flujo de caja, fondos de inversión en activos, estados de cuenta e informes, desde cualquier tablet, dispositivo móvil o computadora.

Contáctenos hoy mismo

Busque un asesor financiero cercano o contáctenos directamente hoy mismo. Esperamos poder conversar con usted sobre sus metas financieras y opciones de inversion.

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