Opciones de inversión
¿Está buscando la inversión "adecuada"? Esta es una buena estrategia: elija al asesor correcto y luego invierta con mayor confianza. Nuestros asesores están para ayudarlo a comenzar hoy mismo.
Una inversión inteligente comienza con una asesoría profesional
Planificar el retiro, ahorrar para la universidad, optimizar la eficiencia fiscal y crear un legado financiero son las principales preocupaciones de la mayoría de nuestros clientes. Podemos ayudarlo a:
-
En Bank of Oklahoma, la filial de corretaje de servicio integral de BOK Financial Advisors, encontrará todo lo que necesita para crear una estrategia de inversión personal y hacer que el dinero trabaje para usted, en el mismo lugar donde hace sus operaciones bancarias. Le encantará la conveniencia y, como tenemos licencia y trabajamos en los 50 estados, puede beneficiarse de nuestra experiencia sin importar donde viva.
-
Proteger sus activos ganados con esfuerzo y hacer que cada dólar cuente en un portafolio de inversiones diversificado tiene mucho sentido. Por eso es importante trabajar con un asesor financiero en el que pueda confiar. Trabajamos de cerca con cada uno de nuestros clientes, en forma personalizada, para desarrollar la estrategia que funcione mejor en función de sus necesidades y objetivos.
-
Nuestros asesores financieros aplican un enfoque holístico para su futuro financiero, y nuestro compromiso con el servicio al cliente nos distingue de la competencia. Por eso no hay obligación ni cargos por consultas.
Elija entre una amplia variedad de inversiones no exentas y exentas del pago de impuestos, incluyendo:
- Fondos mutuos
- Fideicomisos de inversiones colectivas de rentas variables (UIT)
- Cuentas manejadas por separado (SMA, en inglés)
- Fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés)
- Acciones y bonos corporativos
- Certificados de depósito
- Títulos del gobierno de los EE. UU.
- Bonos municipales
- Pagarés y bonos corporativos
- Anualidades
Los fondos mutuos le permiten a cualquier inversionista poseer acciones en un paquete de bonos, acciones y otras inversiones. Los fideicomisos de inversiones colectivas de rentas variables (UIT, por sus siglas en inglés) generalmente son vendidos por corredores y ellos pagan dividendos sobre un portafolio fijo no configurable de acciones y bonos a los inversionistas por un periodo determinado. Otra alternativa a los fondos mutuos son las cuentas manejadas por separado (SMA, por sus siglas en inglés). Los SMA requieren una mayor inversión mínima, aunque son más personalizables que los fondos mutuos. Finalmente, si desea una opción de menor costo pero que también sea fiscalmente eficiente, están los fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), que ofrecen la misma valuación que los fondos mutuos pero son comercializables por un día completo como si fueran acciones.
Los certificados de depósito (CD) tienen el respaldo de la FDIC, con muy bajo riesgo y tasas altas de devolución que una cuenta de ahorros. Son depósitos a plazo fijo, lo que significa que no puede retirar los fondos antes del periodo acordado del CD sin sanciones financieras. Mientras más prolongado sea su vencimiento, más favorable es el interés. También ofrecemos servicios de comercialización de acciones y bonos corporativos para nuestros clientes.
Los bonos municipales no exentos y exentos son títulos de deuda emitidos por gobiernos locales y estatales para financiar proyectos públicos. Estos títulos gubernamentales de bajo riesgo son el sello distintivo de una asignación de activos bien elaborada. Consulte con uno de nuestros asesores sobre bonos de ahorro, letras del tesoro y pagarés para compensar las ofertas de riesgo moderado a alto.
Las anualidades de tributación diferida ofrecen a cualquier inversionista un flujo de ingresos regular con el tiempo. Elija entre anualidades fijas, variables, inmediatas y diferidas para satisfacer sus necesidades financieras actuales y futuras. Si desea más información sobre IRA tradicional, Roth IRA y planes 401(k), aprenda más sobre planificación del retiro e IRA y planes 401(k) con transferencias exentas.
¿Por qué invertir con nosotros?
-
Cómo funciona NetXInvestor
NetXInvestor le ofrece acceso digital seguro a sus cuentas de inversión de BOK Financial Advisors. Puede mirar en línea sus estados de cuenta, declaraciones de impuestos y confirmaciones de negociaciones. También puede acceder a cotizaciones, leer historias e investigar usando analizadores avanzados de miles de acciones, fondos mutuos y ETF.
-
Sus posesiones inteligentemente organizadas
Mire un resumen detallado de sus posesiones e identifíquelas rápidamente con un símbolo o tipo de activo.
-
Investigación detallada
NetXInvestor lo ayuda a tomar decisiones informadas de inversión, brindándole acceso a cotizaciones demoradas y en tiempo real, noticias de última hora, información integral e investigación completa sobre miles de opciones de acciones y fondos mutuos.
-
Herramientas de inversión
Ahora, toda su información de cuenta importante se puede organizar de manera inteligente con NetXInvestor. A través de este sistema en línea intuitivo, nuestros clientes pueden obtener información sobre saldos, activos, historial, flujo de caja, fondos de inversión en activos, estados de cuenta e informes, desde cualquier tablet, dispositivo móvil o computadora.
¿Listo para comenzar?
Busque un asesor financiero cercano o contáctenos directamente hoy mismo. Esperamos poder conversar con usted sobre sus metas financieras y opciones de inversion.