Consultoría para inversiones
Invierta con un propósito
Comience con objetivos bien definidos
Una política de inversión desarrollada cuidadosamente debe documentar sus objetivos con respecto a la volatilidad del portafolio (es decir, el riesgo), las necesidades de una política de liquidez/gastos, así como los objetivos de crecimiento a largo plazo.
Nuestro método de inversión tiene en cuenta cada uno de estos factores particulares y esto nos permite crear portafolios diseñados para generar resultados que alcancen los objetivos de su organización de forma continua y a largo plazo.
Cumpla rigurosamente con su proceso
Nuestra construcción de portafolio comienza con el desarrollo de una asignación de activos estratégica a largo plazo diseñada para alcanzar los objetivos particulares de su organización. Nuestro método de administración activo nos permite aprovechar las oportunidades de mercado con ajustes tácticos a corto plazo.
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Invierta con un propósito
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Mantenga la disciplina
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Mitigue los riesgos innecesarios
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Investigue, investigue, investigue
¿Qué método es el adecuado para su organización?
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¿Su organización tiene personal interno especializado en inversiones? Si no es así, debería tener en cuenta nuestros servicios de Director externo de inversiones (OCIO, por sus siglas en inglés). Como su OCIO, prestamos servicios fiduciarios y asumimos la responsabilidad del diseño de su política de inversiones, el desarrollo de una asignación estratégica de activos, la selección del administrador de inversiones, el rebalanceo del portafolio y el monitoreo e informes continuos de su portafolio.
- Diseño de la política de inversiones y revisión permanente
- Desarrollo de la política de gastos
- Recomendación de una asignación estratégica de activos
- Búsqueda del administrador de inversiones y debida diligencia permanente
- Construcción de portafolio
- Mitigación de riesgos
- Administración y supervisión de activos
- Ajustes tácticos continuos
- Administración de liquidez
- Conocimientos económicos y del mercado
- Análisis, informes y revisiones del rendimiento del portafolio
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En caso de organizaciones con experiencia interna en inversiones, Bank of Oklahoma puede respaldar y aumentar su personal actual al proporcionar una amplia variedad de servicios de asistencia.
- Consulta sobre la política de inversión
- Consulta sobre la política de gastos
- Recomendación de una asignación estratégica de activos
- Recomendaciones del administrador de inversiones
- Búsqueda del administrador y debida diligencia permanente
- Conocimientos económicos y del mercado
- Custodia de activos
- Análisis, informes y revisiones del rendimiento del portafolio
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Brindamos soluciones sofisticadas con el servicio personalizado que se acostumbra a tener en un banco local. Permítanos ayudarle con nuestra experiencia.Contáctenos