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Servicios para planes de retiro

Soluciones para planes de retiro galardonadas

Nuestras soluciones de planes de retiro galardonadas compiten con aquellas de firmas más grandes, mientras que nuestro enfoque en la construcción de relaciones sólidas y duraderas nos separa de la competencia.* Nos comprometemos a brindar el tipo de servicio personal e interactivo que usted necesita para crear el mejor plan de retiro para su organización.

Nuestros servicios

Ofrecemos una gama integral de servicios para los planes de retiro patrocinados por el empleador, entre los que se incluyen 401(k), participación en las ganancias, 403(b), 457, planes de titularidad accionaria para los empleados, pensión de beneficios definidos, saldos en efectivo y planes no calificados.

  • Elegir el socio adecuado para elaborar el plan de contribución definifa ideal para su organización es más importante que nunca. Los cambios en los beneficios por retiro se suscitan muy rápido. No hay ninguna persona que pueda mantenerse al tanto de todos. Y con solo ofrecer a las instituciones un menú genérico de servicios básicos, sencillamente no será suficiente. Nuestros servicios de planes de contribución definida ofrecen una integración perfecta de registro, fideicomisario, fondos de inversión, cumplimiento del plan y administración, y servicios de participante. Podemos personalizar las soluciones en función de las necesidades específicas de su organización y brindar las herramientas que permitan a sus empleados alcanzar sus metas en cuanto a su retiro, mientras le permite a su compañía atraer y retener talentos de primera calidad.

    Aprenda más

  • Podemos actuar como un fiduciario de inversiones 3(38) o 3(21) y ayudarlo a implementar un proceso prudente para administrar la inversión y las responsabilidades no relacionadas a las inversiones del plan. Nuestra variedad integral de servicios ayudará a reducir su carga administrativa, le ofrecerá apoyo en cuestiones fiduciarias para proteger su plan y hará que sus empleados estén mejor informados sobre los beneficios que usted ofrece. Aportamos experiencia en ERISA así como los requisitos y las expectativas fiduciarias del Departamento de Trabajo. Nos aseguraremos de que su comité implemente los procesos, los procedimientos y los documentos adecuados exigidos por el Departamento de Trabajo.

  • Ofrecemos servicios de planes de compensación diseñados para reclutar, motivar y retener a los directivos sénior y personal clave con una amplia variedad de acuerdos de compensación ejecutiva que le permiten a sus empleados diferir impuestos en inversiones y ayudarle a fortalecer la relación entre sus empleados y su organización.

  • Patrocinar un plan de beneficios definidos en la economía de la actualidad conlleva desafíos complejos: volatilidad del mercado, responsabilidades inciertas, modificaciones en las regulaciones y presión para reducir los requisitos sobre financiación. BOK Financial le ayudará a lidiar con estas complejidades. Nos especializamos en todo lo relativo a planes de beneficios definidos, y ofrecemos una solución integrada que combina servicios de administración de inversiones, fideicomiso y custodia, actuarial y de participantes en una solución integral tercerizada.

  • Corporaciones
  • Fundaciones
  • Fondos de beneficencia
  • Organizaciones sin fines de lucro
  • Entidades gubernamentales
  • Gobiernos tribales
  • Centros de cuidado de la salud
  • Universidades

Encuesta sobre el mejor patrocinador de planes de DC 2019

  • N.° 1

    Mejor proveedor en "general"

  • 90%

    de los encuestados "con toda seguridad recomendarían" a BOK Financial

  • 23

    Premios "Best in Class"

Premios "Best in Class" de BOK Financial

  • Sitio web de participante

    Campañas digitales/impresas

    Administración de beneficiarios

    Sitio web de patrocinador

    Reuniones/asistencia en el sitio

    Servicios de cumplimiento/regulatorios

  • Ofertas de aplicación móvil

    Herramientas de guía/consejos

    Conocimiento del plan/industria

    Informe de planes

    Declaraciones de participantes

    Respuesta/consistencia

  • Centros de llamadas de participantes

    Integración de nómina

    Variedad de opciones de inversión

    Análisis de planes/puntos de referencia

    Flexibilidad en diseño de planes

    Claridad/transparencia de cargos

  • Ofertas en educación financiera

    Procesamiento de transacción de planes

    Costo-valor de los cargos de los planes

    Materiales/asistencia de inscripción

    Procesamiento de distribución