Patrimonio privado

Administración de inversiones

Una estrategia personalizada según sus objetivos de inversión

Al entender lo que significa el dinero para usted y para qué fin quiere utilizarlo, podemos establecer un objetivo de inversión adecuado y ayudarlo con sus objetivos a largo plazo.

Dos propietarios de negocios revisando los datos y gráficos de inversión de BOK Financial en una laptop.

Nuestra filosofía de inversión

Las relaciones se construyen con conocimiento.

Nuestros procesos nos permiten brindarle un asesoramiento objetivo.

La supervisión y la comunicación proactivas generan resultados.

Las relaciones se construyen con conocimiento.

Nuestros procesos nos permiten brindarle un asesoramiento objetivo.

La supervisión y la comunicación proactivas generan resultados.

Asignación de activos: el eje de nuestros portafolios

Para garantizar una inversión exitosa a largo plazo, llevamos adelante un proceso minucioso con el fin de aumentar el potencial de rendimiento de la inversión junto con una estrategia de manejo de riesgo.

Asesor de BOK hablando con una pareja sobre las opciones de la cartera de asignación de activos.

Manejo de riesgo a través de una amplia diversificación

Nuestros portafolios brindan diversificación mediante la inversión a través de múltiples tipos de activos, segmentos de mercado, estilos y estrategias de inversión ^*.

Tipos de activos
Los portafolios se distribuyen entre acciones, bonos, efectivo e inversiones alternativas.
Segmentos del mercado
Los portafolios están diversificados en los mercados nacionales e internacionales.
Sectores del mercado
Los portafolios incluyen una combinación de acciones pequeñas, medianas y grandes, junto con bonos a largo plazo y bonos corporativos y de gobierno.
Estilos de inversión
Una combinación de acciones de valor y alta capitalización, bonos de alta calidad y rendimiento, y bonos globales.
Estrategias de gestión
Los portafolios están diversificados entre administraciones pasivas y activas.

^* Esto no representa a todos los portafolios. Los portafolios son personalizados según cada cliente y son muchos los factores que se tienen en consideración; por lo tanto, algunos portafolios tendrán mayor diversificación que otros.

Inversiones especializadas y administración de activos

Puede confiar en nuestros profesionales con más experiencia para que se respeten sus objetivos y reciba asesoramiento sobre las estrategias de inversión más efectivas según su caso.