Nonprofits, Foundations and Endowments
You have a mission
We’re here to help you fulfill it
We specialize in helping mission-driven organizations manage, grow, and protect their assets—focusing on long-term financial sustainability to maximize lasting impact.
Financial stewardship with mission-driven impact
Discover how an Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) can align your portfolio with your purpose.
Purpose-driven portfolio management
Our fiduciary-first investment services—including advisory, consulting, and OCIO solutions—are tailored to help nonprofits and foundations stay focused on their mission while achieving long-term financial goals.
Our investment framework: strategy, stewardship, success
Governance and investment policy
- Define roles and responsibilities (Investment Committee, OCIO)
- Determinar objetivos de inversión
- Establecer y mantener las políticas y los lineamientos de inversión
Risk management
- Determinar la definición de riesgo de la organización
- Establecer políticas y lineamientos para la administración de riesgo
- Design portfolio focused on key risks
Portfolio management
- Perform optimization analysis to determine asset allocation targets
- Implementar preferencias tácticas y a corto plazo para la asignación de activos
- Brindar una gestión diaria y completa del portafolio
Manager research and due diligence
- Buscar y seleccionar administradores de inversión
- Proporcionar diligencia debida en forma permanente
- Brindar informes de la búsqueda de administrador y actualizaciones sobre diligencias
Apoyar a las comunidades a las que prestamos servicio forma parte de nuestro ADN
Más de $3 millones
donados
a United Way
489
Empleados que asisten
a juntas y comités de organizaciones sin fines de lucro
52,000
horas de trabajo voluntario
de los empleados durante el año pasado