Finanzas corporativas

Brindamos asesoramiento sobre diversos temas corporativos y administramos los títulos de deuda y patrimonio con cotización en bolsa ofrecidos por las compañías de categoría media.

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Incrementamos el valor accionario

Nuestros profesionales aconsejan muy bien a las empresas para que se desarrollen principalmente en el sector industrial y energético. Y seguimos ampliando nuestra experiencia no solo como suscriptor y agente de colocaciones, también al dar pronósticos del mercado de capitales, opiniones corporativas y perspectivas de mercado confiables para los clientes.

Trabaje con líderes de renombre en los sectores de la energía y la industria

Lo que comenzó en 2003 como un departamento de investigación en inversiones se ha convertido en un centro regional de investigaciones. Durante nuestro primer año de actividades, administramos de manera conjunta dos ofertas de bono preferente con un valor del capital acumulado de $750,000. Y en 2017, administramos de manera conjunta 22 transacciones que recaudaron más de $11.6 mil millones.

Transacciones anteriores

WPX Energy, Inc. mayo de 2018

$500,000,000
WPX Energy, Inc.

Logo WPX Energy

Bonos preferentes
Coadministrador
Mayo 2018

Enable Midstream Partners, LP mayo de 2018

$800,000,000
Enable Midstream Partners, LP

Logo de Enable Midstream

Bonos preferentes
Coadministrador
Mayo 2018

Oasis Petroleum Inc. mayo de 2018

$400,000,000
Oasis Petroleum Inc.

Logo de Oasis Petroleum

Bonos preferentes
Coadministrador
Mayo 2018

Jagged Peak Energy LLC mayo de 2018

$500,000,000
Jagged Peak Energy LLC

Logo de Jagged Peak

Bonos preferentes
Coadministrador
Mayo 2018

EPR Properties marzo de 2018

$400,000,000
EPR Properties

Logo de EPR Properties

Bonos preferentes de 10 años
Coadministrador
Abril de 2018

Williams Transco marzo de 2018

$600,000,000
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC

Logo de Williams Transco

Bonos preferentes de 30 años
Coadministrador
Marzo de 2018

Williams Transco marzo de 2018

$400,000,000
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC

Logo de Williams Transco

Bonos preferentes de 10 años
Coadministrador
Marzo de 2018

Williams Partners marzo de 2018

$800,000,000
Williams Partners L.P.

Logo de Williams Partners

Bonos preferentes
Coadministrador
Marzo de 2018

Sanchez Energy Corporation febrero de 2018

$500,000,000
Sanchez Energy Corporation

Logo de Sanchez Energy

Bonos preferentes garantizados
Coadministrador
Febrero de 2018

Kirby Corporation febrero de 2018

$500,000,000
Kirby Corporation

Logo de Kirby

Bonos preferentes
Coadministrador
Febrero de 2018

Indigo Natural Resources LLC febrero de 2018

$650,000,000
Indigo Natural Resources LLC

Logo de Indigo

Bonos preferentes
Coadministrador
Febrero de 2018

Diamondback Energy, Inc. enero de 2018

$300,000,000
Diamondback Energy, Inc.

Logo de Diamondback Energy

Bonos preferentes
Coadministrador
Enero de 2018

Southwestern Electric Power Co. enero de 2018

$450,000,000
Southwestern Electric Power Company

Logo de Southwestern Electric Power

Bonos preferentes
Coadministrador
Enero de 2018

Surge Energy enero de 2018

$700,000,000
Surge Energy

Logo de Surge Energy

Bonos preferentes
Coadministrador
Enero de 2018

Whiting Petroleum diciembre de 2017

$1,000,000,000
Whiting Petroleum

Logo de Whiting

Bonos preferentes
Coadministrador
Diciembre de 2017

PDC Energy noviembre de 2017

$600,000,000
PDC Energy, Inc.

Logo de PDC Energy

Bonos preferentes
Coadministrador
Noviembre de 2017

Parsley Energy, LLC octubre de 2017

$700,000,000
Parsley Energy, LLC

Logo de Parsley Energy

Bonos preferentes
Coadministrador
Octubre de 2017

Gulfport Energy Corp. octubre de 2017

$450,000,000
Gulfport Energy Corporation

Logo de Gulfport Energy Corporation

Bonos preferentes
Coadministrador
Octubre de 2017

Oasis Midstream Partners LP septiembre de 2017

$146,625,000
Oasis Midstream Partners LP

Logo de Oasis Midstream Partners

8,625,000 acciones comunes de participaciones limitadas
Coadministrador
Septiembre de 2017

Oncor Electric septiembre de 2017

$325,000,000
Oncor Electric Delivery Company LLC

Logo de Oncor Electric

Bonos preferentes garantizados
Coadministrador
Septiembre de 2017

SemGroup Corporation septiembre de 2017

$300,000,000
SemGroup Corporation

Logo de SemGroup

Bonos preferentes
Coadministrador
Septiembre de 2017

WildHorse Resource Development Corp. septiembre de 2017

$150,000,000
WildHorse Resource Development Corporation

Logo de WildHorse Resource Development 

Bonos preferentes
Coadministrador
Septiembre de 2017

WPX Energy, Inc. agosto de 2017

$150,000,000
WPX Energy, Inc.

Logo WPX Energy

Bonos preferentes
Coadministrador
Agosto de 2017

Oklahoma Gas and Electric Co. agosto de 2017

$300,000,000
Oklahoma Gas and Electric Company

Logo de OGE

Bonos preferentes
Coadministrador
Agosto de 2017

ONEOK, Inc. julio de 2017

$1,200,000,000
ONEOK, Inc.

Bonos preferentes
Coadministrador
Julio de 2017

Callon Petroleum Company mayo de 2017

$200,000,000
Callon Petroleum Company

Bonos preferentes
Coadministrador
Mayo 2017

EPR Properties mayo de 2017

$450,000,000
EPR Properties

Bonos preferentes
Coadministrador
Mayo 2017

Bill Barrett Corporation abril de 2017

$275,000,000
Bill Barrett Corporation

Bonos preferentes
Coadministrador
Abril de 2017

Alliance Resource Partners, L.P. abril de 2017

$400,000,000
Alliance Resource Partners, L.P.

Logo de Alliance Resource Partners

Bonos preferentes
Coadministrador
Abril de 2017

Cimarex Energy Co. abril de 2017

$750,000,000
Cimarex Energy Co.

Logo de Cimarex

Bonos preferentes
Coadministrador
Abril de 2017

Northwest Pipeline LLC marzo de 2017

$250,000,000
Northwest Pipeline LLC

Logo de Northwest Pipeline

Bonos preferentes
Coadministrador
Marzo de 2017

Oklahoma Gas and Electric Co. marzo de 2017

$300,000,000
Oklahoma Gas and Electric Company

Logo de OGE

Bonos preferentes
Coadministrador
Marzo de 2017

Parsley Energy, LLC febrero de 2017

$450,000,000
Parsley Energy, LLC

Logo de Parsley Energy

Bonos preferentes
Coadministrador
Febrero de 2017

WildHorse Resource Development Corp. de enero de 2017

$350,000,000
WildHorse Resource Development Corporation

Logo de WildHorse Resource Development

Bonos preferentes
Coadministrador
Enero de 2017

WPX Energy, Inc. enero de 2017

$690,862,500
WPX Energy, Inc.

Logo WPX Energy

51,750,000 acciones ordinarias
Coadministrador
Enero de 2017

Williams Companies enero de 2017

$2,167,750,000
Williams Companies Inc.

Logo de Williams Companies 

74,750,000 acciones ordinarias
Coadministrador
Enero de 2017

Gulfport Energy Corp. diciembre de 2016

$600,000,000
Gulfport Energy Corporation

Logo de Gulfport Energy Corporation

Bonos preferentes
Coadministrador
Diciembre de 2016

RSP Permian, Inc. diciembre de 2016

$450,000,000
RSP Permian, Inc.

Logo de RSP Permian

Bonos preferentes
Coadministrador
Diciembre de 2016

EPR Properties diciembre de 2016

$450,000,000
EPR Properties

Logo de EPR Properties

Bonos preferentes
Coadministrador
Diciembre de 2016

SM Energy Co. diciembre de 2016

$363,375,000
SM Energy, Co.

9,500,000 acciones ordinarias
Coadministrador
Diciembre de 2016

Alta Mesa Holdings, LP diciembre de 2016

$500,000,000
Alta Mesa Holdings, LP

Logo de Alta Mesa Holdings 

Bonos preferentes
Coadministrador
Diciembre de 2016

Oasis Petroleum, Inc. octubre de 2016

$596,160,000
Oasis Petroleum, Inc.

Logo de Oasis Petroleum

55,200,000 acciones ordinarias
Coadministrador
Octubre de 2016

RSP Permian, Inc. octubre de 2016

$1,005,675,000
RSP Permian, Inc.

Logo de RSP Permian

25,300,000 acciones ordinarias
Coadministrador
Octubre de 2016

Extraction Oil Gas, Inc. octubre de 2016

$728,333,327
Extraction Oil Gas, Inc.

Logo de Extraction Oil Gas 

38,333,333 acciones ordinarias
Coadministrador
Octubre de 2016

Southwestern Electric Power Co. septiembre de 2016

$400,000,000
Southwestern Electric Power Company

Logo de Southwestern Electric Power

Bonos preferentes
Coadministrador
Septiembre de 2016

Oasis Petroleum septiembre de 2016

$300,000,000
Oasis Petroleum, Inc.

Logo de Oasis Petroleum

Bonos preferentes
Coadministrador convertible
Septiembre de 2016

Callon Petroleum septiembre de 2016

$400,000,000
Callon Petroleum Company

Logo de Callon Petroleum Company 

Bonos preferentes
Coadministrador
Septiembre de 2016

PDC Energy septiembre de 2016

$200,000,000
PDC Energy, Inc.

Logo de PDC Energy

Bonos preferentes convertibles
Coadministrador
Septiembre de 2016

PDC Energy septiembre de 2016

$574,626,250
PDC Energy, Inc.

Logo de PDC Energy

9,085,000 acciones ordinarias
Coadministrador
Septiembre de 2016

Dr. Pepper septiembre de 2016

$400,000,000
Dr. Pepper Snapple Group, Inc.

Logo de Dr. Pepper Snapple

Bonos preferentes
Coadministrador
Septiembre de 2016

SM Energy Co. septiembre de 2016

$500,000,000
SM Energy, Co.

Bonos preferentes
Coadministrador
Septiembre de 2016

Parsley Energy agosto de 2016

$200,000,000
Parsley Energy, LLC

Bonos preferentes
Coadministrador
Agosto de 2016

Oncor Electric agosto de 2016

$175,000,000
Oncor Electric Delivery Company LLC

Logo de Oncor Electric

Bonos preferentes garantizados
Coadministrador
Agosto de 2016

SM Energy Co. agosto de 2016

$172,500,000
SM Energy Co.

Logo de SM Energy

Bonos preferentes convertibles
Coadministrador
Agosto de 2016

SM Energy Co. agosto de 2016

$552,000,000
SM Energy Co.

Logo de SM Energy

18,400,000 acciones ordinarias
Coadministrador
Agosto de 2016

Extraction Oil and Gas julio de 2016

$550,000,000
Extraction Oil & Gas Holdings, LLC

Logo de Extraction Oil & Gas

Bonos preferentes
Coadministrador
Julio de 2016

BOK Financial junio de 2016

$150,000,000
BOK Financial Corporation

Logo de BOK Financial

Bonos subordinados
Coadministrador principal
Junio de 2016

WPX Energy, Inc. junio de 2016

$539,000,000
WPX Energy, Inc.

Logo WPX Energy

56,925,000 acciones ordinarias
Coadministrador
Junio de 2016

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