InvestOn

InvestOn combina asesoramiento financiero con tecnología para ayudarle a invertir con facilidad y conveniencia. Comience el siguiente proceso de apertura de cuenta para comenzar a trabajar hacia sus objetivos financieros. Nuestros asesores están para ayudarlo a comenzar hoy mismo.

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Cree un método de inversión según sus objetivos y su tolerancia al riesgo

DISFRUTE DE LOS BENEFICIOS POTENCIALES DE INVERTIR EN LÍNEA

  • Cree una nueva cuenta de forma rápida y segura, en menos de 15 minutos.
  • Acceda a portafolios manejados profesionalmente a un bajo costo.
  • Vincule todas sus cuentas financieras para establecer depósitos ACH únicos o recurrentes directamente en su cuenta InvestOn.
  • Vea sus inversiones en cualquier momento, desde su computadora o dispositivo móvil.
  • Comuníquese con un asesor financiero para actualizar tu portafolio de asignación de activos.
  • Hable con un asesor financiero si tiene preguntas o dudas sobre su cuenta.

Recomendaciones de estrategia de inversión brindadas de forma digital, todo por un bajo costo

  • Cargo del programa de solo el 0.70% (a veces llamado 70 puntos base)*.
  • Requiere inversión mínima de $5,000.
  • No se requiere un depósito recurrente mensual mínimo.
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Cómo funciona InvestOn

  • Complete un cuestionario breve sobre sus objetivos financieros y su tolerancia al riesgo.
  • Le recomendamos un portafolio según sus respuestas al cuestionario de inversión.
  • Obtenga acceso a un equipo de asesores financieros para analizar su cuenta.

Una vez que establezca la cuenta, puede:

  • Ver las cuentas y los saldos de sus cuentas en línea.
  • Ver detalles sobre su asignación de activos y las inversiones de base.
  • Vincule todas sus cuentas financieras para establecer depósitos ACH únicos o recurrentes directamente en su cuenta InvestOn.
  • Ver los documentos de su cuenta, entre ellos estados de cuenta mensuales y documentos impositivos.
  • Ver su portafolio.
  • Ver el historial de la cuenta.

Quiénes somos

La sección "Quiénes somos" en realidad se trata de usted. Los productos y servicios financieros son solo herramientas, que son prácticamente obsoletos sin objetivos. En BOK Financial Advisors, sus objetivos financieros únicos brindan el contexto en el que intentamos aplicar estos recursos de forma efectiva. Queremos llegar a conocerlo a usted y a lo que está invirtiendo.

Los objetivos financieros no se tratan solo de dinero. Se tratan de la acumulación de patrimonio para que pueda aprovecharse para algo importante para usted.

Lo entendemos.

Mientras busca sus objetivos de inversión, puede acudir a nosotros para que le brindemos un método en línea fácil y conveniente que le ayudará en el proceso.

Abra hoy una cuenta InvestOn

Llame al 833-868-7905 para obtener una respuesta a sus preguntas.

Los asesores financieros están disponibles en el siguiente horario:
Lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p.m. (CT)

Phillip Carr
Phillip Carr, CFP®
Asesor financiero

Phillip tiene una licenciatura en finanzas con una asignatura secundaria en contabilidad de la Universidad Estatal de Oklahoma. Hace más de 15 años que forma parte de la industria de servicios financieros, y es profesional de Certified Financial Planner® con gran parte de su experiencia en planificación del retiro.

Consulte los antecedentes de este profesional de inversiones en Consultar corredores de FINRA.

Katie Iwata
Katie Iwata
Especialista en ventas y ayuda al cliente

Katie tiene una licenciatura en periodismo de la Universidad Estatal de Oklahoma. Hace más de siete años que forma parte de la industria de servicios financieros y se especializa en la apertura de cuentas nuevas, el movimiento de dinero y activos y el servicio al cliente.

Consulte los antecedentes de este profesional de inversiones en Consultar corredores de FINRA.

Teddy Slate
Teddy Slate
Asesor financiero

Teddy tiene una licenciatura en planificación financiera de la Universidad Estatal de Northeastern. Es asesor financiero con licencia desde mayo de 2011 y ha formado parte de la industria de servicios financieros por más de 14 años.

Consulte los antecedentes de este profesional de inversiones en Consultar corredores de FINRA.

* Es posible que se cobren otros cargos. Son costos asociados a la propiedad de fondos mutuos. Para aprender más sobre otros cargos que pueden cobrarse, visite el Folleto del Programa con cargos integrales InvestOn de BOK Financial Advisors (es decir, Formulario ADV Parte 2A, Apéndice 1) para conocer información importante. El Folleto está disponible, además de otros documentos regulatorios y legales importantes aquí.

Documentos legales

Ver y descargar